FAQs

Über Atlantic Advisors

Atlantic Advisors ist ein Multi-Family Office mit Sitz in Marbella, Spanien. Wir haben uns darauf spezialisiert, die Komplexität des globalen Vermögens für vermögende Privatpersonen und Familien zu vereinfachen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Unser Leitmotiv, Klarheit in die Komplexität zu bringen, zielt darauf ab, Stress und Verwirrung für unsere Kunden zu reduzieren. Durch die Bereitstellung klarer, umfassender Berichte über alle Aspekte ihres Vermögens versetzen wir unsere Kunden in die Lage, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Atlantic Financial Group, Schweiz, und unser mehrsprachiges Team ist sehr erfahren in der Vermögensverwaltung, die auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen und Familien zugeschnitten ist, insbesondere auf diejenigen, die an der Costa del Sol leben oder diese besuchen.

Ein administratives Family Office kümmert sich um die operativen und organisatorischen Aspekte des Vermögens, einschließlich der Konsolidierung von Vermögenswerten, der Rationalisierung der Finanzverwaltung und der Unterstützung der Erbschafts- und Governance-Planung. Im Gegensatz zu Anlageberatern, die sich auf das Portfoliowachstum konzentrieren, kümmern wir uns um alle anderen Aspekte der Vermögensverwaltung.

Wir haben unseren Sitz auf der Goldenen Meile in Marbella, Spanien, und betreuen Kunden auf der ganzen Welt durch unsere Zugehörigkeit zur Atlantic Financial Group in der Schweiz.

Unser mehrsprachiges Team spricht Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch und stellt damit sicher, dass wir eine vielfältige internationale Kundschaft effektiv unterstützen können.

Die Nachfrage nach Family-Office-Dienstleistungen in Marbella und an der Costa del Sol steigt, da sich diese Region zu einem Zentrum für wohlhabende Einzelpersonen und Familien entwickelt hat. Viele unserer Kunden verbringen zumindest einen Teil des Jahres hier, angezogen vom Klima und dem Lebensstil. Unser Standort ermöglicht es uns, diese wachsende Gemeinschaft mit maßgeschneiderten Lösungen für ihre einzigartigen Bedürfnisse zu bedienen.

Dienstleistungen

Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, die auf vermögende Kunden zugeschnitten sind, darunter:

  • Konsolidierte Vermögensberichte: Ein klarer, ganzheitlicher Überblick über alle Vermögenswerte, sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle.
  • Vermögensverwaltung: Verwaltung aller Details des Vermögens eines Kunden
  • Erbschafts- und Vermächtnisplanung: Hilfe bei der Strukturierung von Vermögensübertragungen, um Steuern zu minimieren und Familienwerte zu erhalten.
  • Familienführung: Unterstützung bei der Schaffung eines Rahmens für die Entscheidungsfindung und gemeinsame Familienziele.
  • Unterstützung bei der Umsiedlung: Beratung bei der Ansiedlung in Spanien, einschließlich Immobilien-, Rechts- und Geschäftsangelegenheiten.
  • Die Vermögensverwaltung konzentriert sich auf die operative Seite des Vermögens, wie z.B. die Führung von Aufzeichnungen, die Berichterstattung und die Verwaltung der Logistik komplexer Vermögenswerte.
  • Die Anlageberatung befasst sich in erster Linie mit Anlagen in Finanzmärkten und Portfoliowachstum. Wir ergänzen die Vermögensverwalter, indem wir die administrative Unterstützung bieten, die zum Verständnis und zur Verwaltung komplexer Vermögen notwendig ist. Wir von Atlantic Advisors sind keine Anlageberater und bieten auch keine Beratung in Bezug auf Finanzmärkte an.

Family Governance ist der Prozess der Schaffung strukturierter Systeme für Entscheidungen über Vermögen und Erbe über Generationen hinweg. Oft geht es dabei um die Erstellung einer Familienverfassung, die Schaffung eines Kommunikationsrahmens und die Abstimmung von Zielen, um sicherzustellen, dass das Familienvermögen in Harmonie verwaltet wird.

Bei der Nachlassplanung geht es darum, das Vermögen und die Vermögenswerte so zu strukturieren, dass sie auf eine steuereffiziente Weise auf künftige Generationen übertragen werden können. Sie stellt auch sicher, dass die Werte und die Harmonie der Familie während des Übertragungsprozesses erhalten bleiben.

Wie wir arbeiten

Wir sammeln Informationen aus allen relevanten Quellen, wie z.B. Kontoauszügen, Immobilienunterlagen und Investitionsdokumenten, und stellen diese dann in einem maßgeschneiderten, leicht verständlichen Bericht zusammen. Dieser Prozess erfordert oft eine fachkundige Analyse und Marktkenntnis, um den wahren Wert von Vermögenswerten verschiedener Art zu ermitteln. Unsere Berichterstattung ist einzigartig und bietet einen einheitlichen Überblick.

Im Rahmen unseres Services für konsolidierte Vermögensberichte stellen wir Ihnen maßgeschneiderte, detaillierte Berichte in einem einfach zu verstehenden PDF-Format zur Verfügung.

Ja, das ist der wichtigste Teil unserer Arbeit! Unsere Mission ist es, unseren Kunden zu helfen, Klarheit zu gewinnen. Wir treffen uns regelmäßig mit unseren Kunden, um ihre Berichte und jeden Aspekt ihres Vermögens zu überprüfen und zu besprechen. Wir stellen sicher, dass jedes Detail verstanden wird und dass der Bericht ein lebendiges Dokument ist, das bei Bedarf entsprechend den sich entwickelnden Bedürfnissen des Kunden aktualisiert wird.

Wir sind stolz darauf, diskret, zugänglich und flexibel zu sein. Wir wissen, dass unsere Kunden oft wenig Zeit haben. Deshalb bemühen wir uns, den Prozess so nahtlos und effizient wie möglich zu gestalten und dabei immer auf ihre Bedürfnisse einzugehen. 

Ja, wir arbeiten häufig mit Privatbankiers, Vermögensverwaltern und anderen Finanzexperten zusammen, um eine nahtlose und ganzheitliche Erfahrung zu gewährleisten. Wir ergänzen ihre Dienstleistungen, indem wir zusätzliche Expertise in Bereichen wie Vermögenskonsolidierung, Governance und Verwaltung anbieten.

Ist ein Family Office etwas für mich?

Wenn Sie über ein beträchtliches Vermögen verfügen und die Verwaltung aller Aspekte dieses Vermögens zunehmend komplexer wird, kann ein Family Office helfen, Ihr Finanzleben zu vereinfachen. Wir sorgen dafür, dass Ihr Vermögen effizient verwaltet und für künftige Generationen bewahrt wird.

Unsere Dienstleistungen richten sich an Einzelpersonen und Familien mit komplexen Vermögensstrukturen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob wir der richtige Partner für Ihre Bedürfnisse sind, empfehlen wir Ihnen, ein erstes Beratungsgespräch zu vereinbaren, um Ihre Situation zu beurteilen.

Ein Multi-Family-Office bietet gemeinsame Ressourcen und Fachwissen, was die Kosten im Vergleich zur Gründung eines eigenen Family Office erheblich senkt. Außerdem profitieren Sie von etablierten Systemen, einem Netzwerk von Fachleuten und der umfassenden Erfahrung, die wir bei der Verwaltung verschiedener Kunden haben.

Viele unserer Kunden haben bereits Privatbankiers oder Vermögensverwalter, aber sie wenden sich oft an uns, wenn es um Dienstleistungen wie Vermögenskonsolidierung, Governance und administrative Unterstützung geht. Wir bieten einen ganzheitlichen, unparteiischen Ansatz, der die Arbeit anderer Finanzexperten ergänzt.

Die Größe Ihrer Familie hat keinen Einfluss darauf, ob ein Family Office das Richtige für Sie ist. Ob Sie eine Einzelperson sind oder eine große Familie haben, wir passen unsere Dienstleistungen an Ihre speziellen Bedürfnisse an.

Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie uns.

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