Informes patrimoniales consolidados
Aportar claridad incluso a los patrimonios globales más complejos
¿Comprende realmente su riqueza global?
Si, como muchos de nuestros clientes, tiene un patrimonio considerable repartido entre varios tipos de activos, puede resultar difícil comprender el valor real o disponer de información suficiente para tomar decisiones con confianza.
Nuestros Informes Patrimoniales Consolidados son una solución diseñada para proporcionar claridad y control a las personas y familias con patrimonios elevados (HNW) y ultra elevados (UHNW). Este informe ofrece una visión completa, con un valor actual incluso de los activos más complejos, analizado por nuestros expertos.
A diferencia de los informes de cartera que ofrecen las instituciones financieras, nosotros profundizamos para descubrir el valor real de todos los activos, incluso los no financieros, que suelen ser más difíciles de valorar.
¿Por qué informes patrimoniales consolidados?
Muchos de nuestros clientes se enfrentan al mismo reto: la falta de visibilidad de todo su panorama financiero. Al consolidar todos los activos financieros y no financieros en un informe claro y completo, proporcionamos una visión holística del patrimonio global de un cliente o familia, permitiéndoles tomar decisiones informadas con confianza.
Cómo funciona
- 01 Evaluación en profundidad
Analizamos meticulosamente sus activos financieros y no financieros, incluidos bienes inmuebles, inversiones, capital privado y otras participaciones.
- 02 Informes exhaustivos
Consolidamos estos datos en un informe único e intuitivo que refleja el valor de su patrimonio, su rendimiento y sus aspectos clave, de un vistazo.
- 03 Explicación del experto
Nuestros experimentados asesores le guiarán a través del informe, ofreciéndole perspectivas profesionales que le ayudarán a interpretar los datos y a descubrir oportunidades de crecimiento viables.
¿Le interesa conocer mejor su verdadero panorama patrimonial? Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para saber cómo nuestros informes patrimoniales consolidados pueden darle la claridad y el control que necesita.