Preguntas frecuentes
Acerca de Atlantic Advisors
¿Qué es Atlantic Advisors?
Atlantic Advisors es un family office multifamiliar administrativo con sede en Marbella, España. Estamos especializados en simplificar las complejidades del patrimonio global de particulares y familias con grandes patrimonios, permitiéndoles centrarse en lo que más importa.
¿Qué diferencia a Atlantic Advisors?
Nuestro principio rector, Aportar claridad a la complejidad, se centra en reducir el estrés y la confusión de nuestros clientes. Al proporcionar informes claros y completos sobre todos los aspectos de su patrimonio, capacitamos a los clientes para tomar decisiones con confianza. Somos una filial de Atlantic Financial Group, Suiza, y nuestro equipo multilingüe tiene gran experiencia en la administración de patrimonios, adaptada a las necesidades de particulares y familias con grandes patrimonios, especialmente los que residen en la Costa del Sol o la visitan.
¿Qué hace un family office administrativo?
Un family office administrativo gestiona los aspectos operativos y organizativos del patrimonio, incluida la consolidación de activos, la racionalización de la administración financiera y el apoyo a la planificación del legado y la gobernanza. A diferencia de los asesores de inversiones, que se centran en el crecimiento de la cartera, nosotros nos ocupamos de todos los demás aspectos de la gestión del patrimonio.
¿Dónde estáis?
Tenemos nuestra sede en la Milla de Oro de Marbella, España, y atendemos a clientes de todo el mundo a través de nuestra afiliación con Atlantic Financial Group en Suiza.
¿Qué idiomas habla vuestro equipo?
Nuestro equipo multilingüe habla inglés, francés, alemán, español e italiano, lo que garantiza que podamos atender eficazmente a una clientela internacional diversa.
¿Por qué vuestro family office tiene su sede en Marbella?
Cada vez hay más demanda de servicios de family office en Marbella y la Costa del Sol, ya que esta zona se ha convertido en un centro neurálgico para personas y familias acaudaladas. Muchos de nuestros clientes pasan aquí al menos parte del año, atraídos por el clima y el estilo de vida. Nuestra ubicación nos permite atender a esta creciente comunidad con soluciones adaptadas a sus necesidades únicas.
Servicios
¿Qué servicios ofrece Atlantic Advisors?
Ofrecemos una serie de servicios, adaptados a los clientes de alto patrimonio, entre los que se incluyen:
- Informes patrimoniales consolidados: Una visión clara y holística de todos los activos, tanto financieros como no financieros.
- Administración de activos: Gestión de todos los detalles del patrimonio de un cliente
- Planificación de herencias y legados: Ayuda a estructurar las transferencias de patrimonio para minimizar los impuestos y preservar los valores familiares.
- Gobierno familiar: Ayudar a crear marcos para la toma de decisiones y objetivos familiares compartidos.
- Apoyo al traslado: Ofrece orientación para establecerse en España, incluidos asuntos inmobiliarios, jurídicos y empresariales.
¿En qué se diferencia la Administración Patrimoial del Asesoramiento de Inversiones?
- La Administración Patrimonial se centra en el aspecto operativo del patrimonio, como el mantenimiento de registros, la elaboración de informes y la gestión de la logística de activos complejos.
- El asesoramiento de inversiones se ocupa principalmente de las inversiones en mercados financieros y el crecimiento de la cartera. Complementamos a los asesores de inversiones proporcionándoles el apoyo administrativo necesario para comprender y gestionar patrimonios complejos. En Atlantic Advisors, no somos gestores de carteras, ni ofrecemos asesoramiento en materia de inversiones en mercados financieros.
¿Qué es la gobernanza familiar?
El gobierno familiar es el proceso de crear sistemas estructurados para tomar decisiones sobre el patrimonio y el legado a través de las generaciones. A menudo implica establecer una constitución familiar, crear marcos de comunicación y alinear objetivos para garantizar que el patrimonio familiar se gestiona en armonía.
¿Qué es la planificación del legado?
La planificación del legado implica estructurar el patrimonio y los activos para transferirlos a las generaciones futuras de forma eficiente desde el punto de vista fiscal. También garantiza que se preserven los valores y la armonía familiares durante el proceso de transmisión.
Cómo trabajamos
¿Cómo se consolidan los activos para proporcionar una visión completa del patrimonio?
Recopilamos información de todas las fuentes pertinentes, como extractos bancarios, registros de la propiedad y documentos de inversión, y luego la compilamos en un informe personalizado y fácil de entender. Este proceso requiere a menudo un análisis experto y un conocimiento del mercado para evaluar el valor real de los activos de diversos tipos. Nuestros informes son únicos y proporcionan una visión unificada.
¿Qué tipo de informes proporcionáis?
Como parte de nuestro servicio de informes patrimoniales consolidados, proporcionamos informes personalizados y detallados en un formato PDF fácil de digerir.
¿Ofrecéis consultas para explicar los informes patrimoniales a los clientes?
Sí, ¡es la parte más importante de lo que hacemos! Ayudar a los clientes a ganar claridad es nuestra misión. Nos reunimos regularmente con los clientes para revisar y discutir sus informes y todos los aspectos de su patrimonio. Nos aseguramos de que se entienda cada detalle y de que el informe sirva como documento vivo, actualizado cuando sea necesario, según las necesidades cambiantes del cliente.
¿Qué puedo esperar al trabajar con Atlantic Advisors?
Nos enorgullecemos de ser discretos, accesibles y flexibles en nuestro enfoque. Entendemos que nuestros clientes suelen tener poco tiempo, por lo que intentamos que le proceso sea lo más fluido y eficaz posible, sin dejar de responder a sus necesidades.
¿Trabajáis con otros profesionales financieros, como banqueros privados o asesores?
Sí, colaboramos frecuentemente con banqueros privados, gestores de patrimonio y otros profesionales financieros para garantizar una experiencia integral y sin fisuras. Complementamos sus servicios ofreciendo experiencia adicional en áreas como la consolidación, la gestión y la administración del patrimonio.
¿Es un Family Office para mí?
¿Cómo sé si necesito un family office?
Si tiene un patrimonio importante y le resulta cada vez más complejo gestionar todos sus aspectos, un family office puede ayudarle a simplificar su vida financiera. Nos aseguramos de que su patrimonio se gestione eficazmente y se preserve para las generaciones futuras.
¿Necesito un patrimonio importante para beneficiarme de vuestros servicios?
Nuestros servicios están diseñados para particulares y familias con estructuras patrimoniales complejas. Si no está seguro de que seamos los adecuados para sus necesidades, le recomendamos que programe una consulta inicial para evaluar su situación.
¿Cuáles son las ventajas de un multi-family office frente a la creación de mi propio family office?
Un multi-family office ofrece recursos y conocimientos compartidos, lo que reduce significativamente los costes en comparación con la creación de su propio family office. También se beneficia de sistemas establecidos, una red de profesionales y la amplia experiencia que tenemos gestionando diversos clientes.
Ya tengo asesores. ¿Por qué necesito un family office?
Muchos de nuestros clientes ya tienen banqueros privados o gestores patrimoniales, pero a menudo recurren a nosotros para servicios como la consolidación patrimonial, la gobernanza y el apoyo administrativo. Proporcionamos un enfoque holístico e imparcial que complementa el trabajo de otros profesionales financieros.
¿Necesito un family office si sólo tengo una familia pequeña?
El tamaño de su familia no influye en si un family office es adecuado para Ud. Tanto si es un particular como si tiene una familia numerosa, adaptamos nuestros servicios a sus necesidades específicas.
¿Cómo puedo saber más o empezar a trabajar con Atlantic Advisors?
Para saber más, póngase en contacto con nosotros.