Rapport consolidé sur le patrimoine
Apporter de la clarté aux portefeuilles de patrimoine les plus complexes
Comprenez-vous vraiment votre richesse globale ?
Si, comme beaucoup de nos clients, vous disposez d’un patrimoine considérable réparti entre plusieurs types d’actifs, il peut être difficile d’en comprendre la valeur réelle ou de disposer de suffisamment d’informations pour prendre des décisions en toute confiance.
Notre rapport consolidé sur le patrimoine est une solution conçue pour apporter clarté et contrôle aux personnes et familles fortunées (HNW) et très fortunées (UHNW). Ce rapport donne une vue d’ensemble, avec une valeur actuelle des actifs les plus complexes, analysée par nos experts.
Contrairement aux rapports de portefeuille disponibles auprès des institutions financières, nous allons plus loin pour découvrir la valeur réelle de tous les actifs, même les actifs non financiers qui sont généralement plus difficiles à évaluer.
Pourquoi un rapport consolidé sur le patrimoine ?
Nombre de nos clients sont confrontés au même défi : un manque de visibilité sur l’ensemble de leur paysage financier. En consolidant tous les actifs financiers et non financiers en un seul rapport clair et complet, nous fournissons une vision holistique du patrimoine global d’un client ou d’une famille, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Comment cela fonctionne-t-il ?
- 01 Évaluation approfondie
Nous analysons minutieusement vos actifs financiers et non financiers, y compris les biens immobiliers, les investissements, les fonds de capital-investissement et autres participations.
- 02 Rapports complets
Nous consolidons ces données dans un rapport unique et intuitif qui reflète la valeur de votre patrimoine, ses performances et ses principales caractéristiques, d’un seul coup d’œil.
- 03 Explication d'un expert
Nos conseillers expérimentés vous guident à travers le rapport, vous offrant des perspectives professionnelles pour vous aider à interpréter les données et à découvrir des opportunités de croissance exploitables.
Souhaitez-vous mieux comprendre votre situation patrimoniale réelle ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nos rapports consolidés sur le patrimoine peuvent vous apporter la clarté et le contrôle dont vous avez besoin.