Domande frequenti
Informazioni su Atlantic Advisors
Che cos'è Atlantic Advisors?
Atlantic Advisors è un multi-family office amministrativo con sede a Marbella, in Spagna. Siamo specializzati nel semplificare le complessità della ricchezza globale per gli individui e le famiglie con un patrimonio elevato, consentendo loro di concentrarsi su ciò che conta di più.
Cosa rende Atlantic Advisors diversa?
Il nostro principio guida, Bringing Clarity to Complexity, si concentra sulla riduzione dello stress e della confusione per i nostri clienti. Fornendo rapporti chiari e completi su tutti gli aspetti del loro patrimonio, mettiamo i clienti in condizione di prendere decisioni sicure. Siamo una filiale di Atlantic Financial Group, Svizzera, e il nostro team multilingue ha una grande esperienza nell’amministrazione di patrimoni, adattata alle esigenze di individui e famiglie con un alto patrimonio, in particolare quelli che risiedono o visitano la Costa del Sol.
Cosa fa un family office amministrativo?
Un family office amministrativo gestisce gli aspetti operativi e organizzativi del patrimonio, tra cui il consolidamento dei beni, la semplificazione dell’amministrazione finanziaria e il supporto alla pianificazione dell’eredità e della governance. A differenza dei consulenti d’investimento, che si concentrano sulla crescita del portafoglio, noi ci occupiamo di tutti gli altri aspetti della gestione patrimoniale.
Dove si trova?
Abbiamo sede sul Golden Mile di Marbella, in Spagna, e serviamo clienti in tutto il mondo grazie alla nostra affiliazione con Atlantic Financial Group in Svizzera.
Quali lingue parla il tuo team?
Il nostro team multilingue parla inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano, assicurandoci di poter supportare efficacemente una clientela internazionale diversificata.
Perché il tuo family office ha sede a Marbella?
La domanda di servizi di family office a Marbella e nella Costa del Sol è in aumento, dato che quest’area è diventata un polo di attrazione per individui e famiglie benestanti. Molti dei nostri clienti trascorrono qui almeno una parte dell’anno, attratti dal clima e dallo stile di vita. La nostra posizione ci permette di servire questa comunità in crescita con soluzioni su misura per le loro esigenze specifiche.
Servizi
Quali servizi offre Atlantic Advisors?
Offriamo una gamma di servizi su misura per i clienti con un patrimonio elevato, tra cui:
- Reporting consolidato del patrimonio: Una visione chiara e olistica di tutti gli attivi, sia finanziari che non finanziari.
- Amministrazione patrimoniale: Gestione di tutti i dettagli del patrimonio di un cliente
- Pianificazione dell’eredità e del lascito: Aiutiamo a strutturare i trasferimenti di ricchezza per ridurre al minimo le imposte e preservare i valori della famiglia.
- Governance familiare: Assistenza nella creazione di un quadro decisionale e di obiettivi familiari condivisi.
- Assistenza al trasferimento: Offre assistenza per l’insediamento in Spagna, comprese le questioni immobiliari, legali e commerciali.
In che modo l'amministrazione degli attivi differisce dalla consulenza di investimento?
- L’amministrazione patrimoniale si concentra sull’aspetto operativo del patrimonio, come la tenuta dei registri, la rendicontazione e la gestione della logistica di beni complessi.
- Il consulente di investimenti si occupa principalmente degli investimenti su i mercati finanziari e della crescita del portafoglio. Integriamo i consulente di investimenti fornendo il supporto amministrativo necessario per comprendere e gestire patrimoni complessi. Noi di Atlantic Advisors non siamo consulenti di investimento e non offriamo consulenza sui mercati finanziari.
Cos'è la governance familiare?
La governance familiare è il processo di creazione di sistemi strutturati per prendere decisioni sulla ricchezza e sull’eredità attraverso le generazioni. Spesso si tratta di stabilire una costituzione familiare, creare un quadro di comunicazione e allineare gli obiettivi per garantire che il patrimonio familiare sia gestito in armonia.
Cos'è la pianificazione dell'eredità?
La pianificazione dell’eredità prevede la strutturazione di patrimoni e beni da trasferire alle generazioni future in modo efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, garantisce che i valori e l’armonia della famiglia vengano preservati durante il processo di trasferimento.
Come lavoriamo
Come si fa a consolidare gli attivi e passivi per avere una visione completa del patrimonio?
Raccogliamo informazioni da tutte le fonti pertinenti, come estratti conto bancari, registri immobiliari e documenti di investimento, per poi compilarle in un report personalizzato e di facile comprensione. Questo processo richiede spesso l’analisi di esperti e la conoscenza del mercato per valutare il valore reale dei beni di vario tipo. I nostri reports sono unici e forniscono una panoramica unificata.
Che tipo di report fornite?
Nell’ambito del nostro servizio di reporting patrimoniale consolidato, forniamo report dettagliati e personalizzati in un formato PDF di facile consultazione.
Offrete consulenze per spiegare i rapporti patrimoniali ai clienti?
Sì, è la parte più importante del nostro lavoro! Aiutare i clienti a fare chiarezza è la nostra missione. Ci incontriamo regolarmente con i clienti per esaminare e discutere i loro reports e ogni aspetto del loro patrimonio. Ci assicuriamo che ogni dettaglio sia compreso e che il report sia un documento vivo, da aggiornare quando necessario, in base all’evoluzione delle esigenze del cliente.
Cosa posso aspettarmi quando lavoro con Atlantic Advisors?
Siamo orgogliosi di essere discreti, disponibili e flessibili nel nostro approccio. Siamo consapevoli del fatto che i nostri clienti sono spesso a corto di tempo, per cui cerchiamo di rendere il processo il più fluido ed efficiente possibile, rispondendo sempre alle loro esigenze.
Collaborate con altri professionisti della finanza, come banchieri privati o consulenti?
Sì, collaboriamo spesso con banchieri privati, gestori patrimoniali e altri professionisti della finanza per garantire un’esperienza completa e olistica. Integriamo i loro servizi offrendo ulteriori competenze in aree quali il consolidamento patrimoniale, la governance e l’amministrazione.
Un Family Office fa per me?
Come faccio a sapere se ho bisogno di un family office?
Se ha un patrimonio significativo e la gestione di tutti gli aspetti è sempre più complessa, un family office può aiutarla a semplificare la sua vita finanziaria. Ci assicuriamo che il suo patrimonio sia gestito in modo efficiente e preservato per le generazioni future.
Ho bisogno di un patrimonio significativo per beneficiare dei vostri servizi?
I nostri servizi sono pensati per individui e famiglie con strutture patrimoniali complesse. Se non è sicuro che siamo adatti alle sue esigenze, le consigliamo di fissare una prima consulenza per valutare la sua situazione.
Quali sono i vantaggi di un multi-family office rispetto alla creazione di un proprio family office?
Un multi-family offre risorse e competenze condivise, riducendo notevolmente i costi rispetto alla creazione di un proprio family office. Potrà inoltre beneficiare di sistemi consolidati, di una rete di professionisti e dell’ampia esperienza nella gestione di clienti diversi.
Ho già dei consulenti. Perché ho bisogno di un family office?
Molti dei nostri clienti hanno già dei private banker o dei wealth manager, ma spesso si rivolgono a noi per servizi come il consolidamento del patrimonio, la governance e il supporto amministrativo. Forniamo un approccio olistico e imparziale che integra il lavoro di altri professionisti della finanza.
Ho bisogno di un family office se ho solo una piccola famiglia?
Le dimensioni della sua famiglia non influiscono sul fatto che un family office sia adatto a lei. Che si tratti di un singolo o di una famiglia numerosa, adattiamo i nostri servizi alle sue esigenze specifiche.
Come posso saperne di più o iniziare a lavorare con Atlantic Advisors?
Per saperne di più, ci contatti.